Entérate de las nuevas mejoras y funcionalidades liberadas en esta nueva versión.
Índice de contenidos
Portal administrador
Cálculo a 30 días
Cambio de contrato pendiente a terminado al cambiar mes de proceso
Nuevas opciones de actividad e ingreso de montos en funcionalidad de "Tratos"
Reporte de "Provisión IAS" disponible para automatización
Reporte de "Cuadratura de Leyes sociales" disponible para automatización
Reporte de "Informe de remuneraciones por procesos" disponible para automatización
Se agrega columna "Comentario" en informe excel en ausentismos
Reajuste de sueldo base a través de "Instrumentos colectivos"
Nuevo diseño de ingresos de conceptos en plantilla propia
Nuevo diseño en creación de variables
Nuevas variables para creación de documentos por "Retención judicial"
Número de secuencia automático al crear conceptos
Tabla de "Grados Conceptos" para consulta directa en desarrollo organizacional
Detalle de opciones en la importación de liquidaciones en detalle
Nuevas variables de cálculo de la funcionalidad de feedback para la creación de funciones
Portal API
Nuevos filtros para endpoint de "Documentos"
Endpoint disponible para "Anexos"
Endpoint disponible para "Discapacidad"
Registro de amonestaciones y congratulaciones en funcionalidad de feedback
1) Cálculo a 30 días
A partir de esta versión se incorpora un check de activación para revisar el cálculo a 30 días en una liquidación de prueba sin considerar ausentismos.
Como ejemplo y como se muestra en la siguiente imagen, tenemos el cálculo de una liquidación de sueldo con ausentismo de tipo falta, con lo cual los valores por concepto de sueldo base y gratificación se muestran con los descuentos correspondientes.
2. Ahora, si seleccionamos el check para activar el cálculo a 30 días, podremos revisar el resultado de la liquidación a 30 días sin considerar los descuentos por ausentismos.
3. A su vez si seleccionamos el botón de "Imprimir" podremos descargar la liquidación de sueldo en archivo .pdf, sin los descuentos por ausentismos.
2) Cambio de contrato pendiente a terminado al cambiar mes de proceso
A partir de esta versión los contratos que estén en estado "Pendiente" pasarán automáticamente a estado "Terminados" al cambiar el mes de proceso. Para detallar esta funcionalidad daremos el siguiente ejemplo:
Nos encontramos en el mes de proceso 08-2022, y debemos agregar haberes pendientes de pago a un colaborador con contrato terminado en el periodo anterior 07-2022. Hay que recordar que, para agregar conceptos a contratos terminados estos deben cambiar su estado a "Pendiente". Para eso nos dirigimos al contrato de nuestro colaborador.
Ruta: Carpeta del colaborador → Expediente → Contratos
Como se muestra en la siguiente imagen el contrato tiene fecha de término el 31-07-2020 y su estado es terminado.
2. Para agregar conceptos al contrato terminado debemos cambiar su estado a "Pendiente".
3. Con esta acción podremos incluir conceptos a un contrato terminado.
4. Una vez agregados los conceptos adeudados, el estado del contrato debe permanecer en estado "Pendiente" durante todo el mes de proceso, manteniendo su fecha de término original.
5. Esta nueva funcionalidad, cambiará el estado de contrato "Pendiente" a "Terminado" automáticamente una vez ejecutemos el cambio de mes de proceso del 08-2022 al 09-2022.
3) Nuevas opciones de modalidad e ingreso de montos en funcionalidad de "Tratos"
A partir de esta versión se incorpora una nueva modalidad por "Jornada" para la funcionalidad de tratos. Para detallar su uso, realizaremos la creación de una actividad la cual su modalidad de pago sea a través de jornada.
Nos dirigimos a:
Ruta: Tareas → Tratos → Actividades
2. Seleccionamos "Nueva actividad"
3. Completamos los campos necesarios según el siguiente detalle:
Nombre de la actividad: Nombre de la actividad a crear, ejemplo: Cosecha AM.
Descripción de la actividad: Descripción de la actividad a crear, ejemplo: Cosecha en Horario AM.
Lugar: Lugar en donde se realizará la actividad, ejemplo: Santa Cruz.
Producto: Producto o servicio de la actividad, ejemplo: Palta.
Concepto: Concepto asignado a la actividad, recuerde que cada actividad debe contar con su propio concepto y son solo para temas contables, ejemplo: Cosecha AM.
Modalidad: Jornada
Medida: Unidad de medida a considerar para el cálculo de remuneraciones de las actividades, para la modalidad de Jornada solo es posible ocupar Unidad.
Cantidad: Cantidad a considerar para el cálculo de remuneraciones de la actividad, para la modalidad de Jornada esta opción está bloqueada ya que se debe asignar la cantidad por colaborador cuando sea incluida en un trato.
Tarifa: Valor de la cantidad antes señalada. Para la modalidad de Jornada esta opción está bloqueada ya que se debe asignar la tarifa por colaborador cuando sea incluida en un trato.
Monto: Seleccionar entre Monto bruto / Monto Neto para el pago del concepto.
Una vez completado los datos necesarios, seleccionamos "Guardar actividad".
4. Si ya tenemos tratos creados podemos asignar nuestra actividad a uno, como también es posible crear otro. Para este ejemplo crearemos el trato correspondiente para luego asignar la actividad creada. Nos dirigimos a la pestaña de Tratos, y seleccionamos "Nuevo trato"
5. Completamos los datos correspondientes para luego seleccionar Guardar y agregar actividades.
6. Seleccionamos "Agregar actividades".
7. Para este ejemplo, mantendremos los datos
8. Seleccionamos la actividad creada y para luego seleccionar "Guardar cambios".
9. Ya tenemos nuestra actividad asociada a un trato, ahora debemos seleccionar "Agregar colaboradores a actividades".
10. Seleccionamos al colaborador a ingresar al trato completando los datos, según el siguiente detalle:
Nombre: Seleccionar al colaborador a agregar.
Rut: Campo se completa automáticamente.
Contrato: Seleccionar el contrato a agregar.
Centro de costo: Puede seleccionar un costo diferente al del contrato del colaborador, como también mantener el del contrato.
Actividad a realizar
Actividad: Seleccionar actividad, y los campos de: lugar, modalidad, productos y cantidad actividad se completarán y bloquearán de acuerdo con la actividad.
Fecha de registro: Añadir fecha de registro de la actividad
Fracción jornada: Puede definir la cantidad de jornadas completadas desde 0.1 a 500 jornadas, este factor es solo informativo.
Monto a pagar: Monto a pagar por actividad completa.
Una vez completado los campos, seleccionamos "Guardar y salir"
11. Una vez guardado, podemos revisar el listado de colaboradores seleccionado el icono destacado en la siguiente imagen.
12. Como también podremos visualizar en su liquidación de sueldo de prueba con el monto correspondiente.
13. Hay que recordar que el detalle de actividades con los montos correspondiente se adjunta al recibo de sueldo del colaborador.
4) Reporte de "Provisión IAS" disponible para automatización.
A partir de esta versión se encuentra disponible el informe de Provisión IAS para automatización de tareas. Para automatizar este informe debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos a:
Ruta: Tareas → Otras Tareas → Automatización
y seleccionamos "Crear nueva regla".
2. Para crear una regla de automatización debemos definir que desencadenará el inicio de nuestra regla. Seleccionamos la opción "+ Seleccionar un desencadenador"
3. Contamos con diferentes opciones de desencadenadores, para esta automatización utilizaremos la opción de "Cambio de mes".
4. Esta opción ejecuta la regla cada vez que se realiza un cambio de mes del proceso. No requiere configuración adicional. Seleccionamos "Guardar"
5. Antes de ejecutar automatizaciones de reportes, debemos indicar al grupo de colaboradores a incluir en este. Para esto añadiremos un componente de tipo acción, seleccionamos la opción "Seleccionar uno de tipo acción".
6. Seleccionamos la categoría "Filtros", y la opción Filtrar por colaboradores.
7. Seleccionamos nuestros filtros a considerar en el informe, y seleccionamos "Guardar".
8. Ahora es el turno de añadir que reporte queremos automatizar, para esto volvemos a seleccionar la opción "Seleccionar uno de tipo acción".
9. Seleccionamos la categoría de "Reportes" y la opción "Provisión de IAS"
10. Seleccionar los datos a considerar para nuestro reporte de provisiones y seleccionamos "Guardar".
11. Ahora el siguiente paso es que nuestro informe sea enviado a nuestro correo electrónico, volvemos a seleccionar la opción "Seleccionar uno de tipo acción".
12. Agregamos a los destinarios como también el mensaje de asunto y contenido del correo electrónico, El reporte a enviar es el mostrado en la lista desplegable. seleccionamos guardar.
13. Ahora solo nos falta indicar el nombre de nuestra Regla de automatización y seleccionamos "Ok, activar la automatización"
14. Ahora al cambiar el mes de proceso, se generará automáticamente el reporte de provisiones el cual llegará al o los correos electrónicos indicados.
5) Reporte de "Cuadratura de Leyes sociales" disponible para automatización.
A partir de esta versión se encuentra disponible el informe de Cuadratura de Leyes sociales para automatización de tareas. Para automatizar este informe debemos seguir los mismos pasos del punto anterior, cambiando solo la opción de reporte por el reporte de "Cuadratura de Leyes sociales".
6) Reporte de "Informe de remuneraciones por procesos" disponible para automatización.
A partir de esta versión se encuentra disponible el informe de Informe de remuneraciones por procesos para automatización de tareas. Para automatizar este informe debemos seguir mismos pasos del punto anterior cambiando solo la opción de reporte por el reporte de "Informe de remuneraciones por procesos".
En este resumen se puede incluir remuneraciones del mes de proceso como también incluir los 2 últimos meses o incluir los últimos 3 meses.
El informe de remuneraciones se mostrará de la siguiente forma:
7) Se agrega columna "Comentario" en informe Excel en ausentismos.
A partir de esta versión se incorpora la columna Comentario al exportar en Excel el listado de ausentismo.
Para exportar el informe se debe seleccionar al colaborador e ir a la funcionalidad de ausentismos en la siguiente ruta:
Ruta: Carpeta del colaborador → Ausentismos
Y seleccionar el icono 
ubicado en la esquina superior derecha de su pantalla.
Como se muestra en la siguiente imagen, se agrega la columna "Comentario"
8) Reajuste de sueldo base a través de "Instrumentos colectivos"
A partir de esta versión es posible realizar reajustes de "Sueldo Base" programados a través de la funcionalidad de instrumentos colectivos.
Para programar el reajuste debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos a:
Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Instrumentos Colectivos
Y seleccionamos el instrumento colectivo a configurar con el reajuste de sueldo base.
2. Una vez dentro del instrumento colectivo debemos activar la opción Aplica reajuste de sueldo y seleccionar "Configurar reajuste".
3. Se abrirá la siguiente ventana en la cual tendremos dos opciones de reajustes:
IPC: Al seleccionar el tipo de reajuste por variación de IPC es necesario ingresar el mes en el cual debe realizarse el reajuste de sueldo base, el cálculo se realizará reajustando el sueldo base desde la fecha de inicio de contrato o desde el periodo del último reajuste realizado.
Seleccionamos "Guardar cambios"
Factor: Seleccionar los meses en los cuales el concepto "Sueldo base" indicado en el contrato de trabajo, deba reajustarse según el valor ingresado. En el siguiente ejemplo el sueldo base se reajustará en los meses de marzo y septiembre en un 2%.
9) Nuevo diseño de ingresos de conceptos en plantilla propia.
A partir de esta versión se podrá visualizar un nuevo diseño en la plantilla propia de nuestros colaboradores cuando ingresemos un concepto. Ejemplo:
Seleccionamos a un colaborador y nos vamos a su plantilla propia
Ruta: Carpeta del colaborador → Plantilla propia
Seleccionamos agregar un nuevo concepto.
2. Y podremos visualizar el nuevo diseño de concepto, los campos a completar son los mismos y se mejora la forma de ingreso del concepto con una optimización en la distribución de los datos.
10) Nuevo diseño en creación de variables.
A partir de esta versión se podrá visualizar un diseño renovado en la creación de variables, Ejemplo:
Nos dirigimos a la siguiente ruta:
Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Variables
Seleccionamos agregar una nueva variable.
2. Y podremos visualizar el nuevo diseño en la creación de variables, los campos a completar son los mismos y se mejora la forma de ingreso con una optimización en la distribución de los datos.
11) Nuevas variables para creación de documentos por "Retención judicial"
A partir de esta versión se incorporan nuevas variables para la creación de documentos.
Para HTML:
Para WORD
12) Número de secuencia automático al crear conceptos
A partir de esta versión cada vez que se cree un nuevo concepto, este ya vendrá con un número de secuencia predeterminado, cabe destacar que este número determina la jerarquía del concepto dependiendo su tipo. Esta secuencia no es definitiva y se puede editar dependiendo del uso y configuración del concepto.
Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Conceptos
13) Tabla de "Grados Conceptos" para consulta directa en desarrollo organizacional
A partir de esta versión y para nuestros clientes que tengan habilitado el módulo de "Desarrollo organizacional (D.O.)" está disponible la tabla de datos Grados conceptos para informes a través de consulta directa.
Ruta: Información y Salidas → Centro de Información → Consulta Directa
T$gradoconcepto:
14) Detalle de opciones en la importación de liquidaciones en detalle
A partir de esta versión se incorpora una nueva opción para realizar la importación de liquidaciones en detalle, las opciones son las siguientes:
Ruta: Novedades → Importaciones → Importación Masiva → Liquidación Detalle
Agrega a lo anterior: Los datos importados en el archivo .csv utf-8, serán agregados a los datos históricos procesados y/o importados.
Borra los resultados de los empleados/procesos importados: Los datos importados en el archivo .csv utf-8, borrarán y modificara solo los datos históricos importados a través de archivo .csv utf-8. y correspondientes al mes de proceso ingresado.
Borra todas las migraciones anteriores: Se eliminarán todas las liquidaciones cargadas de forma manual. Esta acción no puede ser revertida.
15) Nuevas variables de cálculo de la funcionalidad de feedback para la creación de funciones
Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Funciones
A partir de esta versión se encuentran disponibles las siguientes variables de cálculo pertenecientes a la funcionalidad de feedback.
Número de amonestaciones nivel advertencia de la jefatura: P$amAdvertenciasJefe
Número de amonestaciones nivel advertencia de otro: P$amAdvertenciasOtro
Número de amonestaciones nivel grave de la jefatura: P$amGravesJefe
Número de amonestaciones nivel grave de otro: P$amGravesOtro
Número de amonestaciones nivel gravísima de la jefatura: P$amGravisimasJefe
Número de amonestaciones nivel gravísima de otro: P$amGravisimasOtro
Número de amonestaciones nivel leve de la jefatura: P$amLevesJefe
Número de amonestaciones nivel leve de otro: P$amLevesOtro
Número de congratulaciones de la jefatura: P$congratulacionesJefe
Número de congratulaciones de Otro: P$congratulacionesOtro
16) Nuevos filtros para endpoint de "Documentos"
A partir de esta versión es posible consultar mediante portal API utilizando filtros de búsqueda por ID y por Tipo de documento. Los filtros que se pueden aplicar son los siguientes:
id__in: Filtro de búsqueda por ID
tipoDocu__in: Filtro de búsqueda por tipo de documento
17) Endpoint disponibles para "Anexos"
A partir de esta versión es posible consultar mediante portal API todos los datos sobre anexos de contratos.
18) Endpoint disponibles para "Discapacidad"
A partir de esta versión es posible consultar mediante portal API todos los datos sobre "Discapacidad".
19) Registro de amonestaciones y congratulaciones en funcionalidad de feedback
A partir de esta versión es posible realizar registro de amonestaciones y congratulaciones para empleados supervisados en la funcionalidad de feedback, mediante portal API.
