Entérate de las nuevas mejoras y funcionalidades liberadas en esta nueva versión.

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A partir de esta versión podremos ingresar el detalle de turnos y/o horarios de jornadas laborales en el contrato de nuestros colaboradores, para configurar estas nuevas funcionalidades debemos seguir los siguientes pasos:

2. Como primer paso debemos crear los diferentes turnos o jornadas las cuales posteriormente asignaremos a nuestros colaboradores. Seleccionamos la opción "+ Semanal"

3. Ingresamos el nombre de nuestro turno y seleccionamos "Crear".

4. Como se muestra en la siguiente imagen, podremos ingresar la información de nuestro turnos u horarios activando opciones según su característica. El detalle de los campos a completar es el siguiente:

Al seleccionar la casilla en la columna "trabaja?" correspondiente a cada día de la semana, se mostrará por defecto un horario estándar. Este horario puede ser editado modificando cada campo correspondiente.

5. Una vez establecidas las distintas opciones de nuestro turno, seleccionamos "Guardar turno". Como se muestra en la imagen tenemos creados un turno de administración y dos turnos de producción. El listado de turnos que se muestra en la siguiente imagen, corresponden a turnos que No están asignados, para ver el listado completo de turnos creados y poder realizar su edición debemos seleccionar la opción "Ver listados de turnos"

6. Es posible ingresar turnos de forma masiva, para realizar esta importación debemos seleccionar la opción "Carga Masiva", para posteriormente seleccionar "Descargar planilla" la cual nos ayudará en la creación de nuestra planilla de importación.

7. Completar el archivo Excel según el siguiente detalle, si algún campo no es necesario dejar en blanco, pero no eliminar ninguna de las columnas:

Al confeccionar el archivo Excel se debe considerar lo siguiente:

8. Ejemplo de creación de plantilla de turnos

9. Una vez terminado el archivo, este debe ser guardado en tipo de formato CSV 8-UTF (delimitado por comas).

10. Volvemos a la "Carga masiva de turnos", y elegimos nuestro archivo de importación de datos, para luego seleccionar en "Cargar archivo".

11. Si todos los datos están correctos, se mostrará un mensaje con el mensaje de que los datos fueron importados exitosamente.

12. En caso de error no se importará la información y se mostrarán los errores del archivo, debiendo corregir y subir nuevamente el archivo de importación.

13. Una vez creados nuestros turnos o jornadas, ya estamos en condiciones de realizar la asignación de estos a los contratos de nuestros colaboradores. Para asignar turnos debemos seleccionar a nuestro colaborador y nos dirigimos a su contrato activo en la siguiente ruta:

Ruta: Carpeta del colaborador → Contrato Activo

14. Nos dirigimos a la pestaña Jornada y como se muestra en la siguiente imagen tendremos habilitada la opción de "Agregar Turno".

15. Para nuestros colaboradores con turno administrativo, completamos los campos según el siguiente detalle:

16. Para nuestros colaboradores con más de un turno, ejemplo turno producción es posible agregar más de un turno por contrato, pero solo se podrá indicar un turno en uso por contrato. Una vez seleccionado el turno en uso guardamos los cambios seleccionando la opción "Aceptar".

17. Una vez que ya tenemos nuestros turnos o jornadas asignadas a nuestros colaboradores, es posible extraer esta información para la emisión de documentos.

A partir de esta versión se agregan las variables para la creación de documentos de la funcionalidad de "Turnos".

Para HTML:

Ejemplo de visualización de datos:

Para WORD

Ejemplo de visualización de datos:

A su vez se agregan las siguientes variables para la emisión general de documentos

Variable de Rut sin digito verificador:

Variable para dirección completa (incluye: dirección, región, comuna, ciudad, departamento):

Variable para información de faltas para tablas:

Para WORD

Para HTML

Ahora firmar documentos en Rex+ es mucho más simple para nuestros colaboradores, nuestra "Firma express" nos ayudará a que este proceso sea mucho más rápido, pudiendo firmar documentos sin necesidad de entrar al portal del colaborador y a través de un enlace directo al documento por firmar.

HABILITACIÓN DE FIRMA EXPRESS

Una vez configurado nuestro procesos de firma de documentos, debemos habilitar nuestra firma express, para esto debemos seguir los siguientes pasos:

USO DE FIRMA EXPRESS

Una vez habilitada la opción de firma express ya estamos en condiciones de aplicarla para la firma de documentos. ¿Cómo funciona la firma express?, seguimos los siguientes pasos:

Ruta: Carpeta del colaborador → Expediente → Documentos

2. Seleccionamos "+ Nuevo" y posteriormente seleccionamos los campos requeridos para "Generar" un documento de tipo de contrato. Al seleccionar generar, el documento a emitir será la plantilla de nuestro documento previamente cargada en la funcionalidad de "Modelo de documentos"

3. Seleccionamos "Guardar" y nuestro documento generado se mostrará de la siguiente manera:

4. Para enviar nuestro documento generado a firma seleccionamos el icono

y luego seleccionar "Emitir"

5. Nos mostrará el siguiente mensaje en el cual nos indica que se generará una firma pendiente de acuerdo con el flujo antes configurado. Seleccionamos "Ok, Emitir". Esta acción enviara el documento a revisión o firma según su configuración, como también descarga una copia del documento enviado.

6. En nuestro ejemplo de flujo de firma, nuestra primera condición es la que el documento debe ser revisado por el jefe directo o supervisor del colaborador, recordar que el jefe directo o supervisor debe ser indicado en el contrato de trabajo. Como se muestra en la siguiente imagen, al revisor le llegara un correo electrónico indicando que tiene un documento por revisar.

7. Una vez revisado el documento por el jefe directo u otro colaborador (es posible omitir este paso), nuestro flujo de firma continuará según el orden asignado. En este caso es momento del apoderado firmar el documento, esta firma ya puede ser realizada ocupando nuestra "Firma express"

8. A nuestro apoderado le llegara un correo electrónico con las siguientes opciones:

Seleccionamos la opción "Firma express"

9. Si no tenemos registrada nuestra firma electrónica, se mostrará la siguiente imagen en la cual podremos realizar el registro de la firma sin entrar al portal del colaborador. Completa todos los datos incluyendo el número de documento de tu CI, este número nos ayudará a validar la información a ingresar.

10. Seleccionamos "Activar", y el registro de nuestra firma ya está listo. Seleccionamos "Ok, Continuar" para seguir con el proceso de firma.

11. Ya estamos en condiciones de firma nuestro documento con Firma express, se mostrará la siguiente imagen en la cual podremos ver el detalle de nuestro documento, rechazar el documento y/o firmar el documento. Para firmar el documento, debes ingresar la clave PIN anteriormente creada.

12. Una vez firmado el documento, podremos descargar una copia de este firmado y el flujo de firma continuará según lo configurado

A partir de esta versión, es posible seleccionar en el contrato activo de nuestro colaborador instrumentos colectivos, sin necesidad de que estos pertenezcan a un sindicato en especial.

2. Esta configuración hará el ingreso automáticamente de los beneficios a la liquidación de sueldo de prueba de nuestro colaborador según la configuración y periodo de pago de nuestros beneficios.

A partir de esta versión es posible cambiar el logo de la empresa a mostrar en el envío de correos electrónicos cuando ocupamos automatizaciones. Para configurar esta opción debemos seguir los siguientes pasos:

2. Seleccionamos la empresa a configurar y comprobamos que en la pestaña Imágenes se encuentre correctamente el logo de nuestra empresa

3. Una vez que comprobamos que nuestro logo esta ingresados, corresponde agregar o editar nuestra regla de automatización. Nos dirigimos a la siguiente ruta:

Ruta: Tareas → Otras Tareas → Automatización

Para este ejemplo ocuparemos la regla de automatización de envió de correo electrónico al ingresar ausencias.

4. Seleccionamos la opción "+ Crear nueva regla"

5. Seleccionamos la opción "Seleccionar un desencadenador"

6. Seleccionamos la categoría "colaboradores" y posteriormente el desencadenador "Creación de ausencias"

7. Posteriormente seleccionamos "Guardar"

8. Ya tenemos creado nuestro desencadenador, ahora seleccionamos la opción "Seleccionar un tipo de acción"

9. Seleccionamos la categoría "Enviar correo" y la opción enviar "Enviar correo simple"

10. Utilizando el listado de variables en la lista desplegable, comenzaremos a armar nuestro correo electrónico estándar el cual será enviado a los supervisores cada vez que se ingrese una ausencia.

11. A continuación, se muestra un ejemplo de correo estándar utilizando las variables:

Destinatarios:

{{ supervisor.email }} {{ supervisor2.email }}

Asunto:

Ausentismo de {{ colaborador.el_nombre }}

Contenido del correo:

Estimado {{ supervisor.el_nombre }},

Junto con saludar informo que don o doña {{ colaborador.el_nombre }}, se ha ingresado el siguiente concepto de ausencia:
Tipo: {{ ausencias.tipo_ausencia }}
Sub Tipo: {{ ausencias.subtipo_ausencia }}
Días: {{ ausencias.dias }}
Desde: {{ ausencias.fecha_inicio }}
Hasta: {{ ausencias.fecha_termino }}
​
Saludos Cordiales

12. Una vez terminado el correo, seleccionamos "Guardar"

13. Con esto ya tenemos listo nuestra automatización, ahora debemos asignar un nombre y seleccionar "Ok, activar la automatización"

14. Una vez que agreguemos una ausencia o se ejecute la regla desencadenadora, se emitirá el correo electrónico con el logo de la empresa correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen

A partir de esta versión cada vez que se ingrese un ausentismo ocupando la opción de Fecha de aplicación se calculará y se mostrará la fecha de término de aplicación del ausentismo.

Ruta: Carpeta del colaborador → Ausentismo

Ingresamos un ausentismo de tipo licencia médica normal. Como se destaca en la siguiente imagen, al seleccionar la opción fecha de aplicación e indicar la fecha, se calcula de forma automática la fecha de termino de esta.

2. Si nos dirigimos al "Reporte de ausentismo" en la ruta:

Ruta: Información y Salidas → Reportes Gestión → Resumen de Ausentismo

Y exportamos este reporte a excel, podremos visualizar en las columnas S y T la fecha de aplicación y término de esta.

A partir de esta versión es posible exportar el listado de usuarios del sistema en archivo Excel. Para exportar el listado debemos seguir los siguiente pasos:

2. Seleccionamos el icono destacado en la siguiente imagen el cual está ubicado al costado superior derecho de su pantalla para exportar nuestro listado en Excel. Este listado contendrá la información de usuarios según el filtro de selección aplicado.

A partir de esta versión es posible emitir una liquidación de sueldo simplificada, la cual no contendrá datos del cargo ni contrato del colaborador. Para activar esta opción debemos seguir los siguientes pasos:

2. Seleccionamos la pestaña "Formato recibo", y en el campo del mismo nombre seleccionamos la opción "Simplificado". Seleccionamos guardar cambios y procedemos a emitir una liquidación de sueldo.

Liquidación de sueldo simplificada

Liquidación de sueldo normal

A partir de esta versión al crear o editar un concepto en Rex+ podremos ver el nuevo diseño de esta funcionalidad, los campos y opciones de configuración son similar a la versión anterior y solo cambiamos el diseño para una mejor visualización.

A partir de esta versión está disponible un nuevo transfer bancario para el banco "Santander" con el nombre de "Santander office banking Excel V3", según la siguiente estructura:

Para la emisión de este transfer debemos seguir los siguientes pasos:

2. En el campo "Seleccione el banco" seleccionamos la opción "Santander office banking Excel V3".

3. Seleccionamos el tipo de pago e indicamos una glosa para identificar el transfer.

4. Como se muestra en la siguiente imagen, nuestro transfer se descargará en archivo Excel.

A partir de esta versión está disponible un nuevo transfer bancario para el banco "Itau" Host to Host.

2. En el campo "Seleccione el banco" seleccionamos la opción "ITAU - HOST to HOST".

2. Completamos los datos necesarios para el envió del archivo transfer vía sftp y seleccionamos "Aceptar"

3. Confirmamos el envío del archivo, si nuestros datos de validación están correctos, nuestro archivo con la información de pago será enviada mediante sftp.

A partir de esta versión es posible obtener el mes de proceso actual desde el Endpoint empresas mediante API.

A partir de esta versión es posible obtener el centro de costo histórico del colaborador guardado según el proceso de cálculo en el Endpoint liquidaciones mediante API.