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Novedades en Rex+ abril 2023
Lía avatar
Escrito por Lía
Actualizado hace más de 8 meses

Entérate de las nuevas mejoras y funcionalidades liberadas en esta nueva versión.

Índice de contenidos

  • Portal administrador

  • Grupo de documentos para emisión masiva

  • Nuevo diseño para el cálculo de sueldo

  • Filtro de transfer bancario

  • Campo Agrupación en informe en excel del Detalle del proceso

  • Crear nuevos usuarios del sistema desde SSO (Single Sign On)

  • Preferencia para restringir solicitudes de vacaciones con fechas anteriores

  • Creación de variable con el campo "Causal del término del contrato"

1) Grupo de documentos para emisión masiva

A partir de esta versión es posible agrupar documentos con el fin de que estos sean emitidos de forma conjunta a uno o más colaboradores. Para agrupar documentos y emitir conjuntamente debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Nos dirigimos a:

    Ruta: Tareas → Documentos Masivos

    Seleccionamos la opción "+ Documento a emitir"

2. Completamos los datos del primero documento a emitir, en este ejemplo será un documento de contrato. Una vez completado los datos para la emisión del primer documento, seleccionamos la opción "+ Añadir nuevo documento"

3. Para nuestro ejemplo vamos a añadir a parte del contrato de trabajo a plazo fijo, los documentos de derecho a saber y asignación de activos. Una vez completados los datos para emisión de los documentos, seleccionamos "Guardar documentos a emitir"

4. Como se muestra en la siguiente imagen, se mostrarán los documentos a emitir como también si es posible su edición, generación y/o emisión. También podremos utilizar los filtros para realizar la búsqueda de nuestros colaboradores a los cuales debemos emitir estos documentos. Una vez seleccionados los colaboradores, en el listado podremos ver los datos de nuestros colaboradores (Rut, nombre, nombre del documento, contrato), además de la opción editar, esta opción permitirá editar el documento antes de ser emitido. Si todos los datos están correctos seleccionamos la opción "Emitir Documentos"

5. Confirmamos la emisión del documento.

6. Una vez que los documentos son emitidos, se mostrará el siguiente mensaje y los documentos se emitirán según el flujo de firmas establecido por cada uno de ellos. Si se detecta algún error se mostrará en el listado para su envío nuevamente.

2) Nuevo diseño para el cálculo de sueldo

A partir de esta versión nuestra funcionalidad de "Calculo de sueldos" tendrá un nuevo diseño, en el cual podremos ver un resumen de lo calculado por Rex+, antes de emitir las liquidaciones de sueldos.

  1. Nos dirigimos a:

    Ruta: Tareas → Cálculos Sueldos

    Seleccionamos la opción "+ Calcular liquidaciones" , utilizando los filtros seleccionamos la empresa o los colaboradores a calcular y seleccionamos "Calcular liquidaciones", para este ejemplo dejaremos en blanco las opciones

    • Borrar todos los resultados del período: Acción que borra resultados calculados anteriormente.

    • Redirigir a emitir liquidaciones: Al momento de terminar el cálculo de sueldo, será redirigido a la emisión de liquidaciones tal como lo hacía automáticamente en la versión anterior.

2. Una vez terminado el cálculo de sueldo, podremos ver los resultados en el listado de colaboradores. Como también un resumen de colaboradores "Procesados" y "No procesados".

3. Si seleccionamos el icono , podremos ver las opciones de:

  • Ver plantilla propia: Acción que nos llevará a la plantilla propia del colaborador.

  • Ver liquidación de prueba: Acción que nos llevará a la liquidación de prueba del colaborador.

2) Nuevo diseño para el cálculo de sueldo

A partir de esta versión nuestra funcionalidad de "Calculo de sueldos" tendrá un nuevo diseño, en el cual podremos ver un resumen de lo calculado por Rex+, antes de emitir las liquidaciones de sueldos.

  1. Nos dirigimos a:

    Ruta: Tareas → Cálculos Sueldos

    Seleccionamos la opción "+ Calcular liquidaciones" , utilizando los filtros seleccionamos la empresa o los colaboradores a calcular y seleccionamos "Calcular liquidaciones", para este ejemplo dejaremos en blanco las opciones

    • Borrar todos los resultados del período: Acción que borra resultados calculados anteriormente.

    • Redirigir a emitir liquidaciones: Al momento de terminar el cálculo de sueldo, será redirigido a la emisión de liquidaciones tal como lo hacía automáticamente en la versión anterior.

2. Una vez terminado el cálculo de sueldo, podremos ver los resultados en el listado de colaboradores. Como también un resumen de colaboradores "Procesados" y "No procesados".

3. Si seleccionamos el icono , podremos ver las opciones de:

  • Ver plantilla propia: Acción que nos llevará a la plantilla propia del colaborador.

  • Ver liquidación de prueba: Acción que nos llevará a la liquidación de prueba del colaborador.

3) Filtro de transfer bancario

A partir de esta versión es posible filtrar los transfer bancarios por preferencias, el objetivo de este filtro es mostrar solo los transfer bancarios correspondiente al banco pagador utilizado. Para realizar esta configuración debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Nos dirigimos a:

    Ruta: Configuración → Administración → Preferencias

    y en el campo "Banco Empresa", seleccionamos el banco a utilizar como banco pagador.

2. luego nos dirigimos a

Ruta: Información y Salidas → Salida de Datos → Transfer bancarios

Como vemos en la siguiente imagen al seleccionar el banco, solo se mostrarán los transfer correspondiente al banco antes seleccionado.

4 ) Campo agrupación en informe en Excel del detalle del proceso

A partir de esta versión al emitir el informe de "Detalle del proceso" se agrega la columna con el dato del campo "Agrupación".

  1. Nos dirigimos a:

    Ruta: Información y Salidas → Reportes Gestión → Detalle del Proceso

    y seleccionamos los campos necesarios para la emisión de nuestro detalle del proceso.

2. Al final del archivo encontraremos la nueva columna con el campo de "Agrupación" de cada uno de los colaboradores

5) Crear nuevos usuarios del sistema desde SSO (Single Sign On)

A partir de esta versión y para nuestros clientes que tienen activado nuestra funcionalidad de SSO (Single Sign On), es posible crear, editar y borrar usuarios desde "Gestionar usuarios".

  1. Nos dirigimos al icono destacado en la siguiente imagen

2. Seleccionamos la opción "Gestionar usuarios"

3. En nuestro primer ingreso se desplegará el siguiente modal con información de la funcionalidad.

4. Para crear un nuevo usuario seleccionamos la opción "Agregar usuario +"

5. Completamos los campos necesario para la creación de nuestro usuario, como también seleccionamos la opción de "Configurar el acceso a las plataformas al agregar el nuevo usuario" para que una vez creado el usuario, configuremos los accesos a las distintas plataformas del ecosistema Rex+.

6. Es momento de configurar los accesos a las plataformas que tendrá acceso nuestro nuevo usuario, como también el rol de acuerdo a la seguridad que tendrá.

7. Una vez creado el usuario, si seleccionamos el icono podremos editar como también eliminar el usuario.

8. Si no conoces las características de los distintos tipos de usuario, puedes seleccionar en el cuadro destacado y se desplegará la información de los distintos tipo de usuarios en Rex+

6) Preferencia para restringir solicitudes de vacaciones con fechas anteriores

A partir de esta versión se incorpora una preferencia la cual valida que los colaboradores no puedan solicitar periodos de vacaciones con fechas anteriores a la fecha actual. Para configuración esta opción nos dirigimos a:

  1. Nos dirigimos a:

    Ruta: Configuración → Administración → Portal del Empleado

    y seleccionamos nuestra opción de preferencia en el campo " Sí Permite solicitar vacaciones en fechas pasadas", por defecto está opción esta en "Si"

2. Al indicar la opción "No" nuestros colaboradores no podrán solicitar a través del portal del colaborador vacaciones con fechas pasadas a la actual.

7) Creación de variable con el campo "Causal del término del contrato"

A partir de esta versión es posible crear variables con el campo del contrato del colaborador "Causal del término del contrato". Para este ejemplo crearemos la variable para poder formular el pago del "Bono permanencia en la empresa" a los colaboradores que tengan la causal "Sin Definir".

  1. Primero debemos crear nuestra variable, para eso nos dirigimos a:

    Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Variables

    y seleccionamos "Nueva Variable +"

2. Completamos los siguientes datos:

  • Nombre de la Variable:

  • Id de la Variable:

  • Tipo: Dato directo del empleado

  • Dato del Empleado: Causal de finiquito

Seleccionamos "Guardar Variable"

3. Una vez creada nuestra variable ya podemos formular con ella, nos dirigimos a:

Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Funciones

Seleccionamos "Nueva función +"

4. Para este ejemplo ocuparemos la siguiente función

  • 30000 if V$causal == "sinDefinir" else 0

  • En donde, se pagará $ 30.000 si la causal del colaborador es Sin Definir, si no tiene esta causal el bono será con valor 0.

5. Una vez creada la función, nos dirigimos a la plantilla propia del empleado, he ingresaremos un concepto utilizando la función antes creada.

Ruta: Carpeta del colaborador → Plantilla propia

6. Como nuestro colaborador tiene en su contrato de trabajo la causal sin definir, se pagará el bono permanencia.

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