Entérate de las nuevas mejoras y funcionalidades liberadas en esta nueva versión.

Índice de contenidos

Portal administrador
Nuevo importador de conceptos masivos por formulario
Nueva opción de día de acceso a liquidación de sueldo en portal del colaborador
Nueva ruta para el envío de notificaciones
Opciones de tipo de importación para liquidaciones históricas
Nuevo diseño para la funcionalidad de "Preferencias"
Mejoras al importador de conceptos
Permisos para descargar y/o eliminar documentos masivos
Nuevo motivo "Plazo pago finiquito" en la funcionalidad de conciliaciones
Cambio de estado masivo (pausar y reanudar) de préstamos en cuenta corriente
Mejoras al módulo de capacitación de REX
Filtros de selección para emisión de libro de honorarios
Nueva ruta para la importación masiva de cuenta corriente
Automatización de envío de correo a supervisores al agregar una ausencia
Tabla de "Visas", "Discapacidades" y "Embarazos" para consulta de datos a través de Geco + y/o consulta directa
Portal API

Nuevos filtros para endpoint de "resultados"

1) Nuevo importador de conceptos masivos por formulario

A partir de esta versión se encuentra disponible el "Nuevo importador de conceptos masivos por formulario" en el cual podremos ingresar conceptos rápidamente a grupos de empleados, sin necesidad de importar un archivo Excel. Para ingresar conceptos a través de esta funcionalidad debemos seguir los siguientes pasos:

Nos dirigimos a:

Ruta: Novedades → Ingresos → Conceptos masivos mediante formulario

2. Al ingresar a la funcionalidad y utilizando los filtros de Rex+ debemos seleccionar a los colaboradores a ingresar el o los conceptos masivos, posteriormente en el cuadro destacado en color verde, debemos ingresar uno a uno los conceptos a utilizar.

3. Para este ejemplo ingresaremos los conceptos

Bono Especial : Haber afecto
Bono Proyecto : Haber afecto
Viatico: Haber exento
Dcto rendiciones adicional: Descuento

4. Una vez ingresados todos los conceptos con su valores respectivos, seleccionamos la opción "Ingresar conceptos". Se mostrará el "Resumen del ingreso de conceptos" con la información a ingresar a los colaboradores. Revisamos esta información y confirmamos el ingreso seleccionando la opción "Ok, ingresar".

5. Si todos los datos esta correctos se mostrará el siguiente mensaje indicando que los conceptos fueron ingresados correctamente.

6. Si los conceptos ingresados contienen algún dato erróneo o inválido, Rex+ le indicará el error a corregir y no ingresará ningún dato, debe corregir el error. Es posible descargar el listado de errores seleccionando la opción "Descargar errores"

2) Nueva opción de día de acceso a liquidación de sueldo en portal del colaborador

A partir de esta versión es posible indicar que día del mes un grupo de colaboradores puede acceder a su liquidación de sueldo. Para explicar esta nueva opción utilizaremos el siguiente ejemplo:

En nuestra organización existen dos grupos de colaboradores, los cuales el pago de su remuneración y acceso a su liquidación de sueldo tienen diferentes fechas debido a sus tareas específicas.

Comerciales: Acceso a liquidación el 5 de cada mes.
Administrativos: Acceso a liquidación el 30 de cada mes.

Para realizar esta configuración diferenciada entre grupos debemos seguir los siguientes pasos:

Nos dirigimos a:

Ruta: Configuración → Administración → Portal del Empleado

En la pestaña "Generales" debemos activar la opción "Usa día de acceso a liquidación Portal" la cual se destaca en la siguiente imagen, posteriormente seleccionamos la opción "Aceptar cambios"

2. Al activar esta opción, se habilitará en el contrato de nuestros colaboradores un nuevo campo llamado Acceso a la liquidación del Portal desde. Seleccionamos nuestro colaborador a modificar y nos dirigimos a su contrato activo:

Ruta: Carpeta del Empleado → Contrato activo

Seleccionamos la pestaña "Otros" y en el campo destacado, debemos seleccionar el día en el cual nuestro colaborador podrá tener acceso a su liquidación de sueldo.

Comerciales: 05 mes siguiente

Administrativos: 30 mes en curso

4. Para el ingreso masivo de este dato, debemos seguir los siguientes pasos, nos dirigimos a:

Ruta: Novedades → Actualizaciones → Info. global Contratos

5. En la lista desplegable seleccionar la opción "Día de acceso a liquidación en portal" y luego seleccionar "+ Día de acceso a liquidación en portal".

6. Para realizar la importación debemos construir un archivo Excel de tipo "CSV UTF-8 delimitados por coma", a modo de ayuda en la creación del archivo de importación podemos "Descargar el archivo base", indicando filtros de selección para su descargar.

7. Crear el archivo Excel

El archivo debe ser en formato "CSV UTF-8 delimitados por coma"
Debe tener un peso máximo de 5 MB
Se debe mantener encabezados de archivos de ejemplo
Los códigos o ID están disponibles en las columnas correspondientes para su selección

8. Una vez terminado el archivo, este debe ser guardado en tipo de formato CSV 8-UTF (delimitado por comas).

9. Es posible que aparezca el siguiente mensaje de advertencia, el cual nos indicara que solo se guardará la información de la hoja actual del archivo Excel, seleccionamos "Aceptar".

10. Volvemos a la "Importación de Día de acceso a liquidación en portal", y cargamos nuestro archivo de importación de datos, para luego seleccionar en "Importar.

11. Si todos los datos están correctos, se mostrará un mensaje con el mensaje de que los datos fueron importados exitosamente.

12. En caso de error no se importará la información y se mostrarán los errores del archivo, debiendo corregir y subir nuevamente el archivo de importación.

3) Nueva ruta para el envío de notificaciones

Ahora enviar notificaciones a nuestros colaboradores a través del portal del colaborador es más simple. Para enviar notificaciones debemos seguir los siguientes pasos:

Nos dirigimos a:

Ruta: RRHH → Comunicaciones → Enviar notificaciones

2. Completamos los datos según la notificación a enviar a nuestros colaboradores, como también aplicar filtros y/o programar el envío. Esta notificación será enviada a través del portal del colaborador Rex+, en su versión web y app móvil.

4) Opciones de tipo de importación para liquidaciones históricas

A partir de esta versión es posible seleccionar opciones tipo al importar liquidaciones históricas a través de importación de liquidaciones en resumen e importación de libro de remuneraciones. Estas opciones son las misma que se utilizan en el importador de liquidaciones en detalle.

Ruta: Novedades → Importaciones → Importación Masiva

El detalle de las opciones de importación es el siguiente:

Agrega a lo anterior: Los datos importados en el archivo .csv utf-8, serán agregados a los datos históricos procesados y/o importados.
Borra los resultados de los empleados/procesos importados: Los datos importados en el archivo .csv utf-8, borrarán y modificara solo los datos históricos importados a través de archivo .csv utf-8. y correspondientes al mes de proceso ingresado.
Borra todas las migraciones anteriores: Se eliminarán todas las liquidaciones cargadas de forma manual. Esta acción no puede ser revertida.

Importación de liquidaciones en resumen

Importación de liquidaciones en detalle

Importación de liquidaciones libro de remuneraciones electrónico

5) Nuevo diseño para la funcionalidad de "Preferencias"

A partir de esta versión se encuentra disponible un nuevo diseño para la funcionalidad de "Preferencias".

Ruta: Configuración → Administración → Preferencias

6) Mejoras al importador de conceptos

A partir de esta versión es posible agregar el "Código del libro de remuneraciones electrónico" como también el "Código INE" al importar conceptos masivamente.

Para importar conceptos masivamente debemos seguir los siguientes pasos:

Nos dirigimos a:

Ruta: Novedades → Importaciones → Importación Masiva

2. Seleccionar la categoría de "Conceptos" al costado derecho de nuestra pantalla y "Descargar archivo base", este archivo contiene el detalle y las columnas a completar.

3. Completar el archivo Excel según el siguiente detalle, si algún campo no es necesario dejar en blanco, pero no eliminar ninguna de las columnas:

Al confeccionar el archivo Excel se debe considerar lo siguiente:

El formato del archivo debe ser .CSV UTF-8
Se deben mantener encabezados del archivo de ejemplo.
Debe respetar de manera estricta el orden de las columnas, en caso de no incluir datos en el campo debe dejar en blanco.
Debe respetar las mayúsculas y minúsculas de los id.
Los campos alfanuméricos no pueden contener acentos ni caracteres especiales.
Los Rut no deben tener puntos y con digito verificador.
Los ID y nombres de opciones para las columnas, se encuentran en el mismo Excel como lista desplegable y en diferentes hojas según su categoría.

4. Una vez creado el archivo, se debe guardar en formato .CSV UTF-8

5. Es posible que aparezca el siguiente mensaje de advertencia, el cual nos indicará que solo se guardará la información de la hoja actual del archivo Excel, seleccionamos "Aceptar".

6. Volvemos al importador de flujos de firma en Rex+ y seleccionamos la opción "Seleccionar archivo", y seleccionamos el archivo .csv guardado anteriormente

7. Indicamos el nombre de la importación y luego seleccionar la opción "Importar archivo(s) al sistema"

8. Si el archivo contiene algún dato erróneo o inválido, Rex+ le indicará el error a corregir y no ingresará ningún dato, debe corregir el error y volver a ingresar el archivo.

9. Si el archivo está correcto, se mostrará el siguiente mensaje:

7) Permisos para descargar y/o eliminar documentos masivos

A partir de esta versión se incorporan los siguientes permisos para asignar a grupos de usuarios.

Descarga de documentos masivos
Eliminar documentos masivos

Estos permisos pueden ser asignados a los grupos de usuarios en la siguiente ruta:

Ruta: Configuración → Seguridad → Grupos

8) Nuevo motivo "Plazo pago finiquito" en la funcionalidad de conciliaciones

A partir de esta versión se incorpora como motivo de conciliación la opción "Plazo pago finiquito"

Ruta: Información y Salidas → Reportes de Catastros → Conciliaciones

9) Cambio de estado masivo (pausar y reanudar) de préstamos en cuenta corriente

A partir de esta versión es posible cambiar estados masivamente (pausar y reanudar) descuentos por "Préstamos" otorgados por la organización. Para cambiar estados de préstamos debemos seguir los siguientes pasos:

Nos dirigimos a:

Ruta: Novedades → Importaciones → Importación Masiva

2. Seleccionar la categoría de "Conceptos" al costado derecho de nuestra pantalla y "Descargar archivo base", este archivo contiene el detalle de los préstamos otorgados a nuestros colaboradores.

3. Completar el archivo Excel según el siguiente detalle, si algún campo no es necesario dejar en blanco, pero no eliminar ninguna de las columnas:

Al confeccionar el archivo Excel se debe considerar lo siguiente:

El formato del archivo debe ser .CSV UTF-8
Se deben mantener encabezados del archivo de ejemplo.
Debe respetar de manera estricta el orden de las columnas, en caso de no incluir datos en el campo debe dejar en blanco.
Debe respetar las mayúsculas y minúsculas de los id.
Los campos alfanuméricos no pueden contener acentos ni caracteres especiales.
Los Rut no deben tener puntos y con digito verificador.
Los ID y nombres de opciones para las columnas, se encuentran en el mismo Excel como lista desplegable y en diferentes hojas según su categoría.

4. Una vez creado el archivo, se debe guardar en formato .CSV UTF-8

5. Es posible que aparezca el siguiente mensaje de advertencia, el cual nos indicará que solo se guardará la información de la hoja actual del archivo Excel, seleccionamos "Aceptar".

6. Volvemos al importador masivo en Rex+ y seleccionamos la opción "Seleccionar archivo", y seleccionamos el archivo .csv guardado anteriormente

7. Si el archivo está correcto, se mostrará el siguiente mensaje y el estado de los préstamos cambiara según los indicado en el archivo:

10) Mejoras al módulo de capacitación de REX

A partir de esta versión se realizan las siguientes mejoras al modulo de "Capacitaciones"

Ruta: RRHH → Capacitaciones → Cursos

Dos nuevas opciones para tipo de curso:
- Presencial
- Interno

Es posible agregar horas con punto decimal. Ejemplo: 12,5 Hrs.

En la pestaña "Participantes" se agrega la columna Centro de costo

En la pestaña Evaluación se agrega la opción "No Asistió al curso".

11) Filtros de selección para emisión de libro de honorarios

A partir de esta versión se incorporan filtros de selección para la emisión del libro de honorarios. Para emitir el libro de honorarios debemos seguir los siguientes pasos:

Nos dirigimos a:

Ruta: Información y Salidas → Reportes Básicos → Libro Honorarios

2. Para activar los filtros de selección de empleados debemos tener en cuenta que estos deben contar con un perfil y contrato activo en Rex+.

Ejemplo: si el origen de honorarios es "Todas", los filtros de selección de empleados No se activarán

Ejemplo: si el origen de honorarios es "Boletas externas", los filtros de selección de empleados No se activarán

Ejemplo: si el origen de honorarios es "Contrato a honorarios", los filtros de selección de empleados Se activarán, pudiendo utilizar los filtros por defecto de Rex+ o los propios creados.

12) Nueva ruta para la importación masiva de cuenta corriente

A partir de esta versión para realizar la importación de datos de cuenta corriente de nuestros colaboradores debemos seguir la siguiente ruta:

Ruta: Novedades → Importaciones → Importación Masiva

Seleccionar al costado izquierdo de nuestra pantalla la opción Cuenta Corriente

13) Automatización de envío de correo a supervisores al agregar una ausencia

A partir de esta versión es posible enviar una notificación a través de correo electrónico a los supervisores de nuestros colaboradores, cada vez que se ingrese un ausentismo. Para esto debemos ocupar nuestra funcionalidad de "Automatización". Para configurar esta opción debemos seguir los siguientes pasos:

Nos dirigimos a:

Ruta: Tareas → Otras Tareas → Automatización

2. Seleccionamos la opción "+ Crear nueva regla"

3. Seleccionamos la opción "Seleccionar un desencadenador"

4. Seleccionamos la categoría "colaboradores" y posteriormente el desencadenador "Creación de ausencias"

5. Posteriormente seleccionamos "Guardar"

6. Ya tenemos creado nuestro desencadenador, ahora seleccionamos la opción "Seleccionar un tipo de acción"

7. Seleccionamos la categoría "Enviar correo" y la opción enviar "Enviar correo simple"

8. Utilizando el listado de variables en la lista desplegable, comenzaremos a armar nuestro correo electrónico estándar el cual será enviado a los supervisores cada vez que se ingrese una ausencia.

9. A continuación se muestra un ejemplo de correo estándar utilizando las variables:

Destinatarios:

{{ supervisor.email }} {{ supervisor2.email }}

Asunto:

Ausentismo de {{ colaborador.el_nombre }}

Contenido del correo:

Estimado {{ supervisor.el_nombre }},

Junto con saludar informo que don o doña {{ colaborador.el_nombre }}, se ha ingresado el siguiente concepto de ausencia:
Tipo: {{ ausencias.tipo_ausencia }}
Sub Tipo: {{ ausencias.subtipo_ausencia }}
Días: {{ ausencias.dias }}
Desde: {{ ausencias.fecha_inicio }}
Hasta: {{ ausencias.fecha_termino }}

Saludos Cordiales

10. Una vez terminado el correo, seleccionamos "Guardar"

11. Con esto ya tenemos listo nuestra automatización, ahora debemos asignar un nombre y seleccionar "Ok, activar la automatización"

14) Tabla de "Visas", "Discapacidades" y "Embarazos" para consulta de datos a través de Geco + y/o consulta directa.

A partir de esta versión están disponible las tablas de datos de "Visas", "Discapacidades" y "Embarazos" para consulta de datos a través de Geco + y/o consulta directa.

Ruta: Información y Salidas → Centro de Información → Generador de Consultas +

Ruta: Información y Salidas → Centro de Información → Consulta Directa

T$visas
T$discapacidad
T$embarazo

15) Nuevos filtros para endpoint de "resultados"

A partir de esta versión es posible consultar "Resultados" mediante portal API utilizando filtros de búsqueda por Rut. Los filtros que se pueden aplicar son los siguientes:

rut__in: Filtro de búsqueda por RUT