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Creación de Modelos de Documentos Finiquitos
Creación de Modelos de Documentos Finiquitos
Lía avatar
Escrito por Lía
Actualizado hace más de 10 meses

En Rex+ es posible crear distintos modelos de documentos ocupados como plantilla, ya sea para emitir documentos de forma individual o de forma masiva. Cada documento creado, debe pertenecer a un "Tipo de documento", los distintos tipos de documentos se pueden revisar en:

Ruta: Configuración → Documentos → Tipos de Documentos

La mayoría de los tipos de documentos ocupados generalmente ya están creados, en los que destacan tipos de documentos como:

  • Contratos

  • Finiquitos

  • Certificados de Antigüedad

  • Reglamentos Internos

Estos tipos de documentos nos ayudan en la clasificación de los "Modelos de documentos" que iremos creando. Para esta ayuda, crearemos un tipo de modelo de documento de:

  • FINIQUITO

Creación de modelo de documento de "finiquito"

Para la creación de un modelo de documento de tipo finiquito debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Debemos dirigirnos a la siguiente ruta:

Ruta: Configuración → Documentos → Modelos de Documentos

2. Seleccionar "+ Nuevo modelo de documento"

3. Completar los siguientes datos:

  • Modelo: Código del modelo de documento a crear. Ejemplo: finiquito

  • Nombre del modelo: Nombre del modelo de documento a crear. Ejemplo: Finiquito

  • Tipo de documento: Clasificación según el "Tipo de documento" a crear. Ejemplo: Finiquito

  • Empresa: Empresa a la que pertenece el documento a crear.

  • Origen fuente:

    • Generar Documento: Al seleccionar esta opción se abrirá el editor de texto en el cual debemos crear nuestro documento

    • Importar documento: Permite crear y/o editar nuestro modelo de documento en formato Word para posteriormente ingresarlo al sistema.

4. Para este ejemplo ocuparemos la opción "Generar Documento" para luego crear otro con la opción "Importar Documento".

5. Seleccionamos "Guardar Modelo". Al guardar se habilitará la opción destacada en color verde "Editar contenido del modelo".

6. Esta opción abrirá el editor de texto para crear nuestro modelo de documentos.

7. Podemos copiar el texto desde un documento, para luego pegar en el editor y posteriormente empezar la modificación de formato y lo mas importante agregar las distintas "Variables" para la creación de documentos.

8. Como se muestra en la siguiente imagen se deben agregar las distintas variables de datos a utilizar. Para crear una variable se debe seleccionar el texto a reemplazar y luego seleccionar el botón "+" destacado en color verde. Al seleccionar la opción se incluirá el siguiente texto:

  • «VARIABLE»

En la cual debemos cambiar la palabra "VARIABLE" por la variable que deseamos agregar a nuestro contrato, ejemplo: «NOMBRE».

9. Esta operación se debe repetir para remplazar todos los campos con las variables disponibles

10. Una vez ingresadas todas las variables para la creación del finiquito, guardamos nuestro documento. Podremos ver 2 botones uno para poder "Editar contenido del modelo" y el segundo "Descargar Template" el cual nos muestra una prueba de como quedaría nuestro documento al ser emitido.

11. Seleccionamos "Guardar Modelo". y se mostrará el siguiente mensaje como también podremos ver nuestro documento en listado.

Para crear un modelo de documento a partir de "Importar documento" en formato Word, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Abrir el documento en formato Word.

  2. Para agregar "Variables" al documento debemos ir a "Elementos rápidos" y seleccionar la opción "Campo".

3. Se abrirá la siguiente ventana en donde debemos completar los siguientes datos:

  • Categoría: Combinar correspondencia

  • Nombres de campos: MergeField

  • Nombre de campo: indicar el nombre de la variable Ejemplo: FECHA

4. Seleccionamos "Aceptar" y veremos que nuestro texto seleccionado se modifica por la variable incorporada.

5. Esta operación se debe repetir para remplazar todos los campos con las variables disponibles

6. Una vez ingresadas todas las variables para la creación del finiquito, guardamos nuestro documento en formato .docx y volvemos a la ruta:

Ruta: Configuración → Documentos → Modelos de Documentos

7. Seleccionar "+ Nuevo modelo de documento"

8. Completar los siguientes datos:

  • Modelo: Código del modelo de documento a crear. Ejemplo: finiquito

  • Nombre del modelo: Nombre del modelo de documento a crear. Ejemplo: Finiquito

  • Tipo de documento: Clasificación según el "Tipo de documento" a crear. Ejemplo: Finiquito

  • Empresa: Empresa a la que pertenece el documento a crear.

  • Origen fuente:

    • Importar documento: Permite crear y/o editar nuestro modelo de documento en formato Word para posteriormente ingresarlo al sistema.

9. Al seleccionar "Importar documento", se habilitará el botón destacado en color verde con el mismo nombre "Importar Documento".


10. Al Seleccionar esta opción se mostrará la siguiente ventana, en la cual podemos ingresar el documento .docx arrastrándolo a la ventana o seleccionando la opción "browse".

11. Al ingresar el documento se mostrará como en la siguiente imagen, para cerrar la ventana debemos seleccionar la "X" destacada en color verde.

12. Seleccionamos "Guardar Modelo". y se mostrará el siguiente mensaje como también podremos ver nuestro documento en listado.

13. Ejemplo de variables para finiquito:



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